廣州登凱供應鏈-非洲海運專線

盧旺達鋼鐵產業(yè)發(fā)展趨勢分析

由盧旺達貿工部2015年提出的國內市場重組戰(zhàn)略估計，盧旺達國內建材行業(yè)的發(fā)展每年可為該國節(jié)省2.06億美元用于進口各種建材的外匯，包括可以節(jié)省用于采購鐵棒的3400萬美元外匯。根據盧旺達貿易部的數據，在2015年制定該計劃時，盧旺達進口了價值超過1.05億美元的鋼鐵，同時出口了價值157萬美元的這類材料。

據中非貿易研究中心分析，盧旺達高度依賴進口，2018年盧旺達進口總額為24.25億美元，而2017年為22.15億美元，由于正在進行的大型基礎設施項目和不斷增長的工業(yè)需求，2018年進口增長了9.5%。2017年，盧旺達主要進口產品包括電機和零部件；電子設備和零件；機械設備和零件；車輛和附件；谷物和其他食品；藥品；水泥和建筑設備，包括鋼鐵；能源和石油產品。中國、歐洲、烏干達、肯尼亞、印度、阿聯酋和坦桑尼亞是盧旺達的主要供應商。

而近年來，盧旺達也逐漸成為全球投資的聚焦地。盧旺達吸引投資的主要因素包括：1）持續(xù)的高經濟增長；2）低率，是非洲四個不的國家之一；3）良好的營商環(huán)境，是非洲排名第2的做生意的地方，僅次于毛里求斯；4）市場空間大，盧旺達1,220萬人口的市場中產日益壯大，加上東非共同體中有1.62億消費者的市場潛力，且接近剛果金東部約3500萬人的市場。（編選：

盡管非洲可以說是世界上礦產資源豐富的大陸，但鑒于大多數非洲國家礦業(yè)生產的低產量和低消費水平，非洲的礦業(yè)潛力可能仍未被充分重視。以鋼鐵為例，鋼鐵產自鐵礦石，南非是第7大鐵礦石生產國，也是全球第4大出口國，支撐著快速增長的中國市場。

以尼日利亞為例，尼日利亞年需要1,700萬噸鋼鐵，但當地鋼鐵產量僅為每年220萬噸，每年仍進口價值約33億美元的鋼鐵和相關產品。同樣的趨勢出現在東非地區(qū)的肯尼亞。據悉，鋼鐵進口是2017年肯尼亞進口賬單的主要驅動力。2017年，肯尼亞進口了130萬噸鋼鐵，比該國2016年140萬噸的鋼鐵進口有所減少。為此，肯尼亞在2017年為進口這些金屬支付了117億先令。分析顯示，目前制約非洲各國本土鋼鐵生產的主要因素是電力成本高和交通基礎設施差，在解決這些問題之前，很可能非洲鋼鐵生產只能取得有限的進展。

而全球鋼鐵巨頭ArcelorMittal今年7月10日表示，為了控制成本，該公司可能再南非裁員近四分之一，預計今年上半年將出現虧損。該集團是大的鋼鐵制造商，在南非共有8800名員工，曾供應南非70%以上鋼鐵。對此，ArcelorMittal表示，大規(guī)模重組正在醞釀之中，由于南非國內經濟環(huán)境艱難，南非鋼鐵生產行業(yè)繼續(xù)面臨重大挑戰(zhàn)，而高電力、鐵路、港口和主要原材料成本，是造成這些挑戰(zhàn)的原因之一。這預示著，未來南非將通過進口來滿足其因生產減弱而釋放的進口需求空間，也將有更多的全球鋼鐵貿易商入局南非鋼鐵市場。（編選：

為何說未來中國鋼廠的投資貿易機會在非洲？

3.貿易和投資建議

鑒于非洲未來鋼材需求有非常巨大的成長空間，而當地鋼鐵產能嚴重不足，故中短期內向非洲出口鋼材具有較大的貿易機會，但長期來看，在非洲投資建鋼廠是一個不錯的選擇。

對于中國鋼廠和貿易商來說，向非洲出口鋼材，目前有兩條路可以走。，中國在非洲有大量的投資，負責建設的企業(yè)也大多為中國建筑公司，傾向使用物美價廉的中國鋼材，與中國建筑公司進行合作，可以獲得穩(wěn)定的出口訂單。第二，瞄準非洲進口量幾個國家。雖然非洲有50多個國家，但經濟發(fā)展水平差距很大，前十大鋼材進口國的進口量占比非洲總進口量的近8成，因此首先要瞄準非洲主要鋼材進口國。

對于鋼廠類型選擇，由于非洲鋼鐵積蓄量很低，每年廢鋼資源產生有限，并不適合大規(guī)模建設電爐鋼廠。而非洲鐵礦石儲量豐富，比較適合建設高爐鋼廠。不過，目前非洲鋼鐵需求量仍然較低，并且尚未進入爆發(fā)增長階段，現在去非洲建設高爐鋼廠并不合適，目前比較適宜建設軋材生產線，尤其是螺紋鋼和線材生產線，方坯可以從中國、獨聯體或者土耳其采購，這樣投資的風險也相對較小。

4.非洲投資環(huán)境

非洲是“地理大洲”、“人口大洲”和“資源大洲”，投資市場廣闊，投資潛力很大。20世紀90年代以來，非洲大多數國家政局趨于穩(wěn)定，經濟開始增長，投資環(huán)境得到改善，國際資本重新開始注入。但非洲各國經濟發(fā)展水平、基礎設施水平、人口密度、國民收入、消費水平等差異十分明顯，致使各國投資環(huán)境差異顯著。

投資環(huán)境為極差的區(qū)域包括布隆迪、西撒哈拉、索馬里等13個國家和地區(qū)，均屬于世界不發(fā)達國家，基礎設施和科教文化水平也十分落后。

 貿易和投資建議

對于中國鋼廠和貿易商來說，向非洲出口鋼材，目前有兩條路可以走。，中國在非洲有大量的投資，負責建設的企業(yè)也大多為中國建筑公司，傾向使用物美價廉的中國鋼材，與中國建筑公司進行合作，可以獲得穩(wěn)定的出口訂單。第二，瞄準非洲進口量幾個國家。雖然非洲有50多個國家，但經濟發(fā)展水平差距很大，前十大鋼材進口國的進口量占比非洲總進口量的近8成，因此首先要瞄準非洲主要鋼材進口國。如表7所示，在非洲十大鋼材進口國中，其中有6個國家進口鋼材中中國資源占比超過20%，有4個超過30%，有3個國家不足10%，分別為阿爾及利亞、摩洛哥和利比亞。北非的阿爾及利亞和摩洛哥與歐盟簽訂了自由貿易協定，歐盟鋼材出口這個兩個地區(qū)沒有關稅，并且北非距離很近，競爭優(yōu)勢明顯，而中國鋼材出口到這兩個國家有一定關稅，中國鋼材進入到這兩個國家仍需一些貿易政策的變化。

對于在非洲建鋼廠，需要考慮的問題較多，僅根據現有資料對鋼鐵建設地點進行初步的探討。對于建設鋼廠地點的選擇，有需求型和資源型兩種布局，要么靠近鐵礦和焦煤等資源豐富的地區(qū)，要么靠近鋼鐵需求量較大的地區(qū)。具體的選擇上，還要考慮當地的投資環(huán)境、交通條件、需求前景和當地現有鋼鐵產能。