10月末、11月初以來，鋼價在市場一片看跌的氛圍下不斷反彈走高。盡管不同地區(qū)的市場漲幅不一，但總體上告別了“金九銀十”以來的低迷行情。以螺紋鋼為例，上海市場螺紋鋼價格已經(jīng)在近3周反彈了300元/噸，主流Ⅲ級螺紋鋼報價已達到3860元/噸；北京市場螺紋鋼價格也較10月份低點上漲了100元/噸左右?！　】傮w上看，這一輪反彈行情主要表現(xiàn)為在市場情緒普遍悲觀的氛圍中走強，并且是華東地區(qū)等少數(shù)市場先拉漲一段時間后才出現(xiàn)大范圍的小幅上漲情況。這說明區(qū)域市場的分歧還是相當大的。現(xiàn)在市場參與者為關(guān)心的是，這波反彈行情還能走多遠？2019年還剩下不足一個半月的時間，鋼市是否還有其他不確定因素出現(xiàn)？解決這些問題的關(guān)鍵，是要系統(tǒng)地理解當前鋼市運行的邏輯和錯綜復(fù)雜的變量關(guān)系。

電爐鋼復(fù)產(chǎn)及進口沖擊壓制需求

　　近期，螺紋鋼上漲使得電爐鋼利潤出現(xiàn)明顯修復(fù)，目前部分地區(qū)電爐鋼的利潤已經(jīng)恢復(fù)至200元/噸以上。利潤回升刺激電爐鋼企業(yè)生產(chǎn)積極性。在螺紋鋼需求逐漸走弱且貿(mào)易商冬儲意愿明顯不強的背景下，電爐鋼產(chǎn)量的回升，可能對后期鋼廠利潤形成壓制，A193-B7圓鋼廠家，進而利空礦價。

　　進口鋼坯資源的沖擊也在一定程度上減少了鐵礦石的需求。根據(jù)公布的數(shù)據(jù)，9月份國內(nèi)鋼坯進口量36.6萬噸，較8月增加10.5萬噸，嘉興A193-B7圓鋼，為連續(xù)第三個月環(huán)比回升。除已經(jīng)進口的量外，根據(jù)我們的了解，在途的鋼坯數(shù)量也比較大，預(yù)計在70萬—100萬噸，到港時間預(yù)計在11月下旬到明年1月初。進口低成本鋼坯資源的增加，將對國內(nèi)鋼坯市場形成沖擊，從而間接影響鐵礦石需求。

對于鋼鐵行業(yè)來說，A193-B7圓鋼供應(yīng)商，上述三大方案重點強調(diào)了三個方面：一是壓減產(chǎn)能，方案要求在2019年12月底前，天津、河北、山西均有鋼鐵產(chǎn)能的壓減，其中河北壓減產(chǎn)能達1400萬噸，此外，河北、陜西、山東壓減焦化產(chǎn)能共計2300萬噸以上。二是超低排放改造。方案要求，2019年12月底前，河北、江蘇、山西、陜西共計完成鋼鐵超低排放改造2.12億噸。三是實施差異化應(yīng)急管理。方案特別強調(diào)，對2018年產(chǎn)能利用率超過120%的鋼鐵企業(yè)可適當提高限產(chǎn)比例?！　∶髂辍颁撔琛眱H增1%？　　10月16日，世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布2019年和2020年短期鋼鐵需求預(yù)測結(jié)果。根據(jù)該組織的預(yù)測，2020年中國的鋼鐵需求預(yù)計增長1.0%，這一數(shù)字顯著低于2019年的增長水平?！　「鶕?jù)發(fā)布的10月份宏觀數(shù)據(jù)，A193-B7圓鋼價格，盡管大部分數(shù)據(jù)不及預(yù)期，但與鋼材消費關(guān)聯(lián)度房地產(chǎn)指標表現(xiàn)亮眼，10月份房地產(chǎn)投資增速小幅回落，但新開工面積、土地購置面積、銷售面積等多項指標出現(xiàn)改善，好于預(yù)期。

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